什麼是CFP®

CFP^®具備高度的專業能力，在充分授權下，可以隨時針對不同的理財規劃目標，為您檢視與分析有關理財規劃的需要，如儲蓄、投資、創業、保險、置產、信託、風險評估、退休規劃、遺產及稅務規劃等，也可以依個人的財務狀況，處理財務問題，並客觀地提供專業的解決方案。因此CFP^®是透過理財規劃步驟，並運用綜合性的方法，客觀地提供解決方案，以達到全生涯理財規劃的目的，這是與其他一般理財專業人士只能提供某一項理財專業建議的情形下，相對比較出CFP^®的最大優勢。

*備註：說明文字來自「台灣理財顧問認證協會」。

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