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國際證照理財團隊

CFP服務據點

什麼是CFP®?

CFP®具備高度的專業能力,在充分授權下,可以隨時針對不同的理財規劃目標,為您檢視與分析有關理財規劃的需要,如儲蓄、投資、創業、保險、置產、信託、風險評估、退休規劃、遺產及稅務規劃等,也可以依個人的財務狀況,處理財務問題,並客觀地提供專業的解決方案。因此CFP®是透過理財規劃步驟,並運用綜合性的方法,客觀地提供解決方案,以達到全生涯理財規劃的目的,這是與其他一般理財專業人士只能提供某一項理財專業建議的情形下,相對比較出CFP®的最大優勢。


*備註:說明文字來自「台灣理財顧問認證協會」。


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北區 桃竹苗區 中區 南區

北區,共 22 筆

分行名稱 地址 電話
板橋分行 Google地圖新北市板橋區文化路一段51號 02-29608989
板南分行 Google地圖新北市板橋區南雅南路二段148號 02-89663303
雙和分行 Google地圖新北市永和區永和路一段67號 02-22314567
三重分行 Google地圖新北市三重區重陽路三段99號 02-29884455
南三重分行 Google地圖新北市三重區重新路三段128號 02-29748811
思源分行 Google地圖新北市新莊區思源路169號 02-29986661
新莊分行 Google地圖新北市新莊區思源路421號 02-22772888
城中分行 Google地圖台北市中正區許昌街42號 02-23122222
金控總部分行 Google地圖台北市中正區忠孝東路二段123號 02-25633156
南台北分行 Google地圖台北市中正區羅斯福路二段9-1號 02-23568700
中山分行 Google地圖台北市中山區中山北路二段15號 02-25119231
南京東路分行 Google地圖台北市中山區南京東路二段53號 02-25712568
敦化分行 Google地圖台北市松山區敦化北路88之1號 02-87716355
松南分行 Google地圖台北市松山區南京東路五段234號 02-27535856
安和分行 Google地圖台北市大安區安和路二段62號 02-27042141
大安分行 Google地圖台北市大安區信義路3段182號 02-27037576
敦南分行 Google地圖台北市大安區敦化南路二段62號 02-27050136
忠孝分行 Google地圖台北市大安區忠孝東路四段233號 02-27711877
台北分行 Google地圖台北市信義區忠孝東路四段550號 02-27587590
蘭雅分行 Google地圖台北市士林區中山北路六段126號 02-28385225
天母分行 Google地圖台北市士林區中山北路七段193號 02-28714125
東內湖分行 Google地圖台北市內湖區港墘路202號 02-26275699

桃竹苗區,共 7 筆

分行名稱 地址 電話
北中壢分行 Google地圖桃園市中壢區環北路406號 03-4262366
桃興分行 Google地圖桃園市桃園區復興路180號 03-3327126
竹南科學園區分行 Google地圖苗栗縣竹南鎮科研路36號1樓105室 037-682288
新竹分行 Google地圖新竹市東區公道五路二段417、419號1、2樓 03-5733399
竹科新安分行 Google地圖新竹市科學工業園區新安路1號 03-5775151
竹科竹村分行 Google地圖新竹市東區科學工業園區竹村七路21號 03-5773155
竹北分行 Google地圖新竹縣竹北市光明一路155號 03-558-9968

中區,共 8 筆

分行名稱 地址 電話
員林分行 Google地圖彰化縣員林鎮大同路一段338號 04-8332561
台中分行 Google地圖台中市中區民權路216號 04-22281171
東台中分行 Google地圖台中市北區進化北路330號 04-22321111
中台中分行 Google地圖台中市西區三民路一段194號 04-22234021
北台中分行 Google地圖台中市西屯區台灣大道三段96號 04-23115119
豐原分行 Google地圖台中市豐原區中正路519號 04-25285566
后里分行 Google地圖台中市后里區甲后路一段665號 04-25588855
沙鹿分行 Google地圖台中市沙鹿區中山路533號 04-26656778

南區,共 9 筆

分行名稱 地址 電話
台南分行 Google地圖台南市中西區忠義路二段14號 06-2292131
府城分行 Google地圖台南市中西區中山路90號 06-2231231
港都分行 Google地圖高雄市前金區中正四路253號 07-2510141
三多分行 Google地圖高雄市苓雅區三多二路93號 07-7250688
三民分行 Google地圖高雄市鼓山區中華一路225號 07-5536511
高雄漁港簡易型分行 Google地圖高雄市前鎮區漁港東二路3號107室 07-8219630
高雄加工出口區分行 Google地圖高雄市前鎮區高雄加工出口區中四路二號 07-8316131
楠梓分行 Google地圖高雄市楠梓區楠梓加工出口區加昌路600之1號 07-3615131
中鋼簡易型分行 Google地圖高雄市小港區臨海工業區中鋼路1號 07-8021111

*備註:具CFP®證照理專團隊提供諮詢,非最終服務之理專。


CFP®,CERTIFIRED FINANCIAL PLANNER®商標在美國以外地區為國際理財顧認證協會總會(Financial Planning Standards Board)所有,並授權臺灣理財顧問認證協會在臺灣地區使用本商標!

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