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CFP®具備高度的專業能力，在充分授權下，可以隨時針對不同的理財規劃目標，為您檢視與分析有關理財規劃的需要，如儲蓄、投資、創業、保險、置產、信託、風險評估、退休規劃、遺產及稅務規劃等，也可以依個人的財務狀況，處理財務問題，並客觀地提供專業的解決方案。因此CFP®是透過理財規劃步驟，並運用綜合性的方法，客觀地提供解決方案，以達到全生涯理財規劃的目的，這是與其他一般理財專業人士只能提供某一項理財專業建議的情形下，相對比較出CFP®的最大優勢。
*備註：說明文字來自「台灣理財顧問認證協會」。
北區，共 15 筆
| 分行名稱 | 地址 | 電話 |
|---|---|---|
| 板南分行 | 新北市板橋區南雅南路二段148號 | 02-89663303 |
| 三重分行 | 新北市三重區重陽路三段99號 | 02-29884455 |
| 南三重分行 | 新北市三重區重新路三段128號 | 02-29748811 |
| 新都分行 | 新北市新莊區中華路三段216、218、220號1樓 | 02-29986661 |
| 新莊分行 | 新北市新莊區思源路421號 | 02-22772888 |
| 城中分行 | 台北市中正區許昌街42號 | 02-23122222 |
| 金控總部分行 | 台北市中正區忠孝東路二段123號 | 02-25633156 |
| 南台北分行 | 台北市中正區羅斯福路二段9-1號 | 02-23568700 |
| 南京東路分行 | 台北市中山區南京東路二段53號 | 02-25712568 |
| 敦化分行 | 台北市松山區敦化北路88之1號 | 02-87716355 |
| 城東分行 | 台北市松山區民生東路四段52號 | 02-27196128 |
| 安和分行 | 台北市大安區安和路二段62號 | 02-27042141 |
| 蘭雅分行 | 台北市士林區中山北路六段126號 | 02-28385225 |
| 天母分行 | 台北市士林區中山北路七段193號 | 02-28714125 |
| 內湖分行 | 台北市內湖區成功路四段68號 | 02-27932050 |
桃竹苗區，共 6 筆
中區，共 8 筆
南區，共 9 筆
| 分行名稱 | 地址 | 電話 |
|---|---|---|
| 台南分行 | 台南市中西區忠義路二段14號 | 06-2292131 |
| 新興分行 | 高雄市新興區中山一路308號 | 07-2353001 |
| 港都分行 | 高雄市前金區中正四路253號 | 07-2510141 |
| 亞灣分行 | 高雄市前鎮區光華二路15號1樓 | 07-3310380 |
| 高雄漁港簡易型分行 | 高雄市前鎮區漁港東二路3號107室 | 07-8219630 |
| 高雄科技園區分行 | 高雄市前鎮區中一路3-1號、3-1號3樓 | 07-8316131 |
| 東高雄分行 | 高雄市三民區大順二路419號 | 07-3806456 |
| 楠梓分行 | 高雄市楠梓區加昌路600之1號 | 07-3615131 |
| 鳳山分行 | 高雄市鳳山區中山西路248號 | 07-7473566 |
*備註：具CFP®證照理專團隊提供諮詢，非最終服務之理專。
CFP®,CERTIFIRED FINANCIAL PLANNER® 及商標在美國以外地區為國際理財顧認證協會總會（Financial Planning Standards Board）所有，並授權臺灣理財顧問認證協會在臺灣地區使用本商標！
