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財富管理
自出生至求學階段,通常無自我保護能力也無經濟能力,仰賴父母為其規劃
初入社會上班族、收入較低或不穩定,有獨立財務規劃能力,但經濟能力有限。
專注於打拼工作、事業,未婚或不婚,較無家庭壓力,經濟自由。
步入家庭,事業及經濟有成,需養育子女、扶養親屬,家庭負擔加重。
工作多年面臨退休及樂活養老,低家庭壓力,經濟能力較強。