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個人專屬理財規劃

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專案介紹
兆豐銀行結合多元化商品與全球化視野，提供靈活的投資策略、完善的資產配置與多元的理財商品：除新台幣存款、外幣存款，包括國內股票/債券型基金、海外股票/債券/貨幣型基金、債券/票券、各類壽險規劃等多樣的選擇，為您量身打造全方位的理財規劃。
以下專案僅供參考。當您與專人聯繫後，將有理財專員為您一對一提供諮詢與規劃服務。
學生時期(16-25)
  • 理財目標：學習如何理財
  • 建議投資商品： 基金投資(智能理財、定期定額)、定期存款、儲蓄險、 醫療險、傳統壽險(高保障)、失能長照險
社會新鮮人
工作時期(25-40)
  • 理財目標：籌措購屋自備款、子女教育基金
  • 建議投資商品： 股票型基金、債券型基金、平衡型基金、外國股票、外國債券、優利投資、投資型保險、儲蓄險、小額終老保險、退休規劃商品、醫療險、傳統壽險(高保障)、失能長照險
個人專屬理財規劃的工作時期(25-40)示意圖
退休前時期(40-65)
  • 理財目標：退休養老規劃、財富穩健增值
  • 建議投資商品： 債券型基金搭配平衡型基金、境外結構型商品、外國債券、優利投資、投資型保險、年金險、失能長照險、退休規劃保險、儲蓄險
工作時期(25-40)
退休後時期(65〜)
  • 理財目標：財富穩健增值、降低投資風險
  • 建議投資商品： 債券型基金、外國債券、固定收益型優利投資、年金險、失能長照險、投資型保險
個人專屬理財規劃的退休後時期(65〜)
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