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身心障礙信託

身心障礙信託

業務介紹

「身心障礙信託」係由委託人(可為受益人本人、父母親、政府或民間機構)與受託人(兆豐銀行)簽訂信託契約,約定將信託資金交付予受託人,由受託人依照委託人之指示,挑選適當穩健之金融商品為投資組合,於約定之信託期間內,由委託人指定之受益人領取本金或孳息,信託期滿再由受託人將剩餘之信託財產交付歸屬權利人。

信託架構圖
身心障礙信託 信託架構圖 特色
  • 專案規劃資產配置,落實照顧計劃。
  • 信託財產獨立,客戶權益有保障。
  • 受託人定期提供報告,委託人及受益人可定期瞭解信託財產運用狀況。
  • 延續照顧身心障礙子女的心願,財富專款專用。
  • 可結合保險,預先將您身後保險金交付信託,規劃及確保保險金的用途,充分照顧受益人(身心障礙子女)。
投資標的
  • 銀行存款
  • 國內外基金
  • 其他標的(信託契約內容約定之投資標的)

申請條件

適用對象

受益人之一為身心障礙者權益保障法第5條所稱之身心障礙者,信託目的為身心障礙者之財產管理、安養照護、醫療給付等均可辦理。

應備文件
  • 委託人、受益人、法定代理人/監護人/輔助人、信託監察人之身分證及第二證件正本及影本(如委託人因未成年無身分證者,則以戶籍謄本或戶口名簿替代)。
  • 委託人、法定代理人/監護人/輔助人、信託監察人之簽約印鑑。
  • 受益人之銀行帳戶存摺影本受益人之銀行帳戶存摺影本。

智能客服icon 聯絡資訊

歡迎洽詢兆豐銀行信託處

電話:02-2563-3156,分機3105、3112、3119、3171。

傳真:02-2523-6773

地址:台北市中山區吉林路100號11樓

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注意事項
  • 本行本著善良管理人之注意義務及忠實義務,辦理信託業務。
  • 本行不擔保信託業務之管理或運用績效,委託人或受益人應自負盈虧。
  • 信託財產經運用於存款以外之標的者,不受存款保險之保障。
  • 本行信託業務之信託受益權,依相關規定及信託契約約定,原則上不得轉讓。
  • 指定受益人為非委託人時,屬「他益信託」,於信託契約簽訂時,即需依遺產及贈與稅法規定,申報贈與稅。
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