高特利集團(ALTRIA GROUP,INC.) (以下簡稱:高特利)債券現金收購計劃(Tender Offer)(以下簡稱:計劃)之結果及定價

主旨：高特利集團(ALTRIA GROUP,INC.)(以下簡稱:高特利)債券現金收購計劃(Tender Offer)(以下簡稱:計劃)之結果及定價。

說明：

• 針對高特利於110年(下同)2月1日公告之計畫(本行業已與2月2日公告並通知)，高特利已於2月16日公布計劃之結果與定價，相關資料如下：
1. 因同債券池之參與債券面額已超出計劃上限，爰高特利僅接受本行受託投資之位於 Pool 4 債券池之部分債券(債券代號：XS190803/XS200506)。
2. 因同債券池之前三順位參與債券面額已超出計劃上限，爰高特利拒絕接受本行受託投資位於 Pool 5 債券池第四順位之債券(債券代號：XS190804/XS200507)。

本行債券代號	收購面額調整(美元)	債券名稱	Pool /順位	結果
XS190803/XS200506	12億→13億	高特利集團 4.8 02/14/29  美元外國債券	Pool4 /NO.1	部分接受
XS190804/XS200507	4.5億→4.5億	高特利集團 5.8 02/14/39  美元外國債券	Pool5/ NO.4	拒絕

• 依據Euroclear通知，已被高特利接受參與計劃之債券(債券代號 XS190803/XS200506)之價格及款項交付時程如下：
1. 債券公開收購價格 ：118.85% (不含前手息0.0533333%)。
2. 款項交付日期：預計為110年2月22日，惟客戶入帳須待本行收受款項後約5-7個營業日。
• 因第一階段之現金收購已達計劃收購上限，高特利將不再接受第二階段之申請。
• 本計劃相關定價資訊請詳附件，詳細資訊請洽詢您的理財專員。

附件：Altria Tender Offer Pricing and Result

兆豐銀行信託處 敬啟