內容說明

兆豐CFP®與AFP理財規劃

顧問團隊再添新星

       兆豐銀行向以培育卓越人才見長，今（1/26）日再度迎來佳音，臺灣理財顧問認證協會舉辦「國際認證高級理財規劃顧問暨理財規劃顧問（CFP®與AFP）」授證典禮，兆豐銀行再新增6位同仁取得CFP®認證，理財規劃專業團隊陣容更加堅實。

       CFP®「國際認證高級理財規劃顧問」是國際級財富管理專業認證，經國際理財規劃顧問認證總會嚴格規範，須完成240小時專業訓練課程，通過AFP考試後，才能參加CFP®證照考試；通過CFP®證照考試後，仍需具備3年以上理財規劃相關工作經驗始能取得認證資格。故取得「國際認證高級理財規劃顧問」資格，代表其完備包括理財規劃、風險與保險規劃、稅務規劃、投資規劃、退休金與財產規劃、全方位理財規劃等6項金融專業跨領域核心技能。

       為滿足客戶各項金融理財需求，兆豐銀行除整合內部財富管理、信託及保險等部門資源外，為培育專業人才訂定相關培訓及專業證照資格補助計劃，以有效擴充專家團隊服務規模，面對不同客群時，為客戶提供專業諮詢。

       隨著臺灣人口逐漸高齡化，兆豐銀行不僅致力於培育CFP®及AFP金融專業人才，同時積極推動「高齡金融規劃顧問師」和「家族信託規劃顧問師」的培訓，合計近500人次參與；此外，為深化高資產客戶服務，「高資產財富管理人才」亦有超過百人參與培訓。

       兆豐銀行協助客戶進行資產配置及資產傳承規劃，獲得廣大客戶的讚賞，亦榮獲多項國內、外專業機構獎項的肯定，未來亦將秉持為客戶守護財富、創造價值的信念，以全方位團隊服務、嚴謹的商品審查及結合數位創新，持續精進。