(一)個人網路銀行：
  (1)個人帳戶總覽＞理財投資。
  (2)基金＞基金損益查詢＞持有基金查詢。
  (3)基金＞基金交易＞基金申購、基金贖回、基金轉換、贖回再申購、定時(不)定額查詢/設定。
  (4)基金＞基金明細查詢＞委託下單查詢/取消。
  (5)基金＞基金交易設定＞線上信託開戶申請、信託理財扣款帳號設定。
(二)行動銀行：
  (1)個人帳戶總覽＞理財投資總覽。
  (2)選單＞基金＞持有基金查詢。
  (3)選單＞基金＞基金交易＞基金申購、基金贖回/轉換、贖回再申購、定時(不)定額查詢/設定。
  (4)選單＞基金＞基金交易明細＞委託下單查詢/取消。
  (5)選單＞基金＞基金交易設定＞線上信託開戶申請、信託理財扣款帳號設定。
(三)全球金融網：
  (1)投資理財＞基金＞基金查詢＞持有基金報酬查詢。
  (2)投資理財＞基金＞基金交易＞基金申購、基金贖回、基金轉換、基金定時定額修改。