1. 適用優惠條件之基金及ETF「投資組合編號」係指申購基金及ETF投資組合時，由系統自動編列之編號，於同一編號下追加之單筆或定期投資扣款，視為同一投資組合交易。惟如另行新增單筆或定期投資組合交易，即便投資組合內容相同，系統亦將自動編列獨立的編號，與原投資組合編號不同，即不在本活動優惠範圍。

2. 適用優惠條件之基金單筆或定期投資組合須於114/9/30下午3:00前完成第1筆扣款交易，扣款失敗者，信託管理費則按持有期間依本服務標準計算收費。但若折扣後之信託管理費低於本服務最低收費標準，仍以最低收費標準計收。收費標準請詳見本服務網站常見問題-費用Q1-國內外基金投資組合。

3.適用優惠條件之ETF單筆或定期投資組合須於114/9/30下午3:00前完成第1筆扣款交易，扣款失敗者，信託管理費則按本服務標準計算收費。但若折扣後之信託管理費低於本服務最低收費標準，仍以最低收費標準計收。收費標準請詳見本服務網站常見問題-費用Q1-外國指數股票型基金(ETF)投資組合。

4. 適用優惠條件之基金及ETF定期投資組合，可在各期扣款前變更扣款日、投資金額，亦可辦理全部或部分贖回，惟若全部贖回，則該筆投資組合即自動終止;適用優惠條件之基金單筆投資組合，亦可辦理全部或部分贖回或每月提領，惟若全部贖回，則該筆投資組合即自動終止。

5.參加本活動之客戶，即視為同意遵守本活動之活動辦法及本行得於舉辦活動之目的範圍內，蒐集、處理及利用其個人資料。有關本行履行個人資料保護法之告知義務內容，請參見本行網站。

6. 參加本活動之客戶應遵守本活動辦法；本活動辦法未盡事宜，悉依信託總約定書、本行網站、本服務網站相關公告事項辦理。

7. 詳細活動辦法悉以本行網站公告為準，本行保留修改、變更、解釋及終止本活動之權利。

8. 投資基金及ETF有投資風險（包括但不限於信用、價格、匯率、下市、政治之風險），投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱「公開說明書」或請至本服務網站參考完整投資警語說明。