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新聞稿

兆豐銀行舉辦2017年第二季『最新個人稅修法趨勢』講座
兆豐銀行舉辦2017年第二季『最新個人稅修法趨勢』講座
2017/5/4

兆豐銀行解析2017年最新個人稅修法趨勢

舉辦第二季理財講座 掌握投資獲利新契機



兆豐銀行總經理 楊豊彥(右三)、副總經理 李春香(右二)、財富管理處處長 陳昭蓉(左一)、北一區營運中心營運長何軼群(右一)、北二區營運中心營運長 江德成(左二)、資誠聯合會計師事務所營運長 郭宗銘 (左三) 


 


  為因應五月報稅潮,兆豐銀行舉辦2017年第二季『最新個人稅修法趨勢』講座,邀請兆豐銀行分行北、中、南共四場理財貴賓參加,首場5/3在台北艾麗酒店揭開序幕,吸引近200位客戶熱情參與,講座主題特別邀請到資誠聯合會計師事務所郭宗銘營運長,針對家族企業永續經營稅務風險管理,分享最新稅務新法說明。而面對詭譎多變的投資環境,兆豐銀行提出第二季國際匯率走勢分析,並透過最佳資產配置與投資組合策略,為廣大投資人掌握獲利契機!


  兆豐銀行表示,根據2017年第一季國際匯率表現,由於美國川普政策、聯準會FED官員對升息預估幅度未增加,加上歐洲政治風險下降、油價盤跌等因素,造成美元修正,美元兌各幣別普遍走弱,預期第二季美元指數盤跌等待轉折、歐元向上機率增加、英鎊大區間震盪、人民幣十九大前區間整理、日幣升值壓力大、澳紐幣區間整理。


  同時,面對全球央行貨幣政策邁向正常化,美國進入升息循環,金融市場通膨溫和成長,兆豐銀行指出,擴張性財政政策將逐步取代貨幣寬鬆政策,成為推動全球經濟成長和金融市場新動力,建議投資人可透過多元資產的低相關性,納入股、債、不動產收益證券化(REITs) 及原物料等標的搭配,可投入美國為主的成熟股市投資,歐洲部分則須留意民粹主義抬頭的投資風險,而新興股市中相對看好新興歐洲及新興亞洲。債券型基金方面,則建議布局以美國為主的高收益債及新興市場公司債基金,掌握高品質、短存續期間及複合多元等三大投資原則。儘管今年全球金融市場充滿變動與考驗,貝萊德投信仍深具信心,身為全球最大資產管理集團,貝萊德表示將持續致力為投資人打造最能因應市場變動的全方位投資方案,與時俱進。


  面對立法院相繼三讀通過所得稅基本稅額條例修正及遺贈稅率調高,大部分家族企業在資產規劃思考方向,總希望能夠透過較低的贈與稅稅率贈與下一代,資誠聯合會計師事務所郭宗銘營運長認為,資產移轉除稅負考量外,還是要進行多方評估,例如:移轉方式、移轉對象、稅務管理以及資產掌控。而今年初行政院亦提出稅捐稽徵法修正案,增訂財政部得基於互惠原則,並與國外簽訂稅務資訊交換協議,面對經濟合作暨發展組織(OECD)推動之金融帳戶資訊自動交換共同申報及應行注意標準(Common Reporting Standard,以下簡稱CRS),未來國稅局透過CRS可掌握海外金融帳戶資訊,將對個人海外所得及資金變動狀況開始查核,進而課徵贈與稅及遺產稅,相關影響亦值得關注。


  兆豐銀行今年將持續舉辦一系列客戶講座與活動,針對國際情勢、樂活養生、傳富人生等各方面新知需求,提醒客戶提早規劃資產配置,預約幸福的富裕人生。

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